Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila com VALE3 em queda e PETR4 em alta

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que a autarquia vai observar os efeitos do período eleitoral sobre indicadores do país, mas com foco em fundamentos da economia e eventuais impactos sobre projeções e riscos para a inflação. Em evento virtual do banco Citi, Guillen ressaltou que não há uma ligação direta entre eleições e movimentos da política monetária ou cambial, com esse tipo de acompanhamento sendo feito não apenas durante períodos eleitorais. “Obviamente, se isso tiver impacto nos preços de mercado, inflação ou moeda, se tem impacto na inflação, então vamos analisar”, disse. “Não é algo com uma conexão direta… Se tiver algum impacto em um preço ou em uma projeção, vamos levar isso em consideração. Mas levamos em consideração assim como levamos tudo em consideração”. Na apresentação, ele reafirmou que a valorização recente do real foi causada em parte pelo diferencial de juros com os Estados Unidos e também acompanha o movimento global do dólar. (Reuters)

Para secretário, aprovar essa lei é “essencial” para sanear setores afetados por players que intencionalmente burlam o Fisco.

O Kremlin disse nesta sexta-feira que falar em abater aviões militares russos sobre a Europa é imprudente, agressivo e marcou uma grave escalada de tensão perto da fronteira da Rússia. “Declarações sobre abater aviões russos são, no mínimo, imprudentes e irresponsáveis. E, é claro, perigosas em suas consequências”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da TV estatal Pavel Zarubin. A Bloomberg informou anteriormente que diplomatas europeus haviam alertado Moscou de que a Otan estava pronta para responder com força total contra violações de seu espaço aéreo, inclusive abatendo aviões russos. Peskov repetiu a negativa de Moscou de que seus aviões de combate haviam invadido o espaço aéreo da Estônia na semana passada. “Ouvimos as trocas de mensagens quando nossos aviões foram acusados de violar o espaço aéreo da Estônia. No entanto, absolutamente nenhuma evidência, muito menos uma evidência convincente, foi apresentada”, disse ele. “E, claro, tendo como pano de fundo tanta imprudência e declarações tão agressivas, esta é outra rodada muito significativa de escalada de tensões perto da nossa fronteira.” (Reuters)

Greg Wilensky, chefe de renda fixa dos EUA na Janus Henderson, diz que os números da inflação do PCE ainda estão moderadamente acima da meta de 2% do Fed, mas esta última divulgação não inviabiliza a expectativa do mercado de que o Federal Reserve cortará as taxas novamente na reunião de 29 de outubro. “Embora outros indicadores recentes de força econômica, incluindo os dados de gastos divulgados hoje, tenham continuado a surpreender positivamente, o Federal Reserve, na reunião de outubro, continuará a caminhar na direção de que os riscos negativos para seu mandato de pleno emprego são a maior preocupação agora, a menos que veja evidências convincentes do contrário. Isso lhes daria sinal verde para continuar a tornar a política menos restritiva. A combinação da força contínua da atividade econômica geral e de um Fed que provavelmente continuará reduzindo as taxas de juros deve fornecer suporte contínuo para ativos de risco, apesar das avaliações que, à primeira vista, parecem caras”.

O BC espera entrada líquida de US$ 70 bilhões em IDP em 2025.

O Ibovespa tem oscilação modesta nesta sexta-feira, com as ações da Petrobras entre os principais suportes, enquanto Vale recua e Braskem afunda mais de 10% após anunciar que contratou assessores para avaliar opções para sua estrutura de capital. O volume financeiro somava R$ 4,46 bilhões. Wall Street tem também uma sessão de variações modestas, tendo no radar dados de inflação nos Estados Unidos que aliviarem receios de que as pressões persistentes sobre os preços possam adiar os cortes de juros pelo Federal Reserve. Nos EUA, o índice de preços PCE, medida de inflação preferida do Fed, subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o PCE avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho. Na visão do economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori, os dados dificilmente devem mudar a rota dos diretores Fed, “que já sinalizaram na semana passada a intenção de promover mais dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim do ano”. (Reuters)

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que o BC vê sinais mistos em leituras sobre a atividade econômica em julho e agosto, mas que, no todo, os indicadores sugerem uma continuidade, no terceiro trimestre, da tendência de moderação do crescimento. Em evento promovido pelo Citi, Guillen afirmou que o mercado de crédito ficou mais apertado nos meses recentes, com famílias e empresas pagando mais do que contraindo crédito. (Reuters)

Alterações reduzem incertezas para investidores após proposta inicial, aponta XP.

A concessionária Rumo afirmou nesta sexta-feira que a ferrovia que passa por Araraquara (SP) já está operacional após duas locomotivas e 14 vagões transportando milho descarrilarem na tarde de quinta-feira. O descarrilamento aconteceu após a composição de trens atingir um caminhão que atravessava a linha férrea. Ninguém se feriu. Em nota, a Rumo não comentou sobre o tempo que durou a interrupção do tráfego, em função do acidente. “Equipes técnicas da Rumo trabalharam em conjunto com os órgãos competentes para liberar a via. A circulação de trens já está operacional”, disse a empresa em nota. O trecho de Araraquara integra a Malha Paulista da Rumo, que se conecta com a Malha Central, importante corredor para transporte de milho do Centro-Oeste para o porto de Santos, o principal ponto de exportação do cereal do país. O Brasil está no momento no pico de escoamento de milho, após colheita de uma safra recorde. (Reuters)

Comitivas deixaram o plenário em protesto; delegação brasileira usou keffiyeh em sinal de apoio aos palestinos.

Dow Jones e S&P 500 seguem no positivo, com mais 0,42% e 0,19%, respectivamente.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse nesta sexta-feira que vê riscos limitados de um grande aumento no desemprego ou na inflação dos Estados Unidos, permitindo que o Fed equilibre suas duas metas ao debater novos cortes nas taxas de juros. “Nosso foco está mais voltado para o equilíbrio”, disse Barkin em comentários a serem feitos no Peterson Institute for International Economics. O corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na reunião da semana passada “deve ajudar a apoiar o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, manter a pressão sobre a inflação”, que permanece acima da meta de 2% do Fed. As observações preparadas por Barkin foram fornecidas antes da divulgação dos últimos dados de inflação das Despesas de Consumo Pessoal. Ele não é um eleitor das taxas de juros deste ano e ainda não indicou se apoiaria um corte na taxa de juros na reunião de outubro do banco central. Mas, em meio a conversas sobre os riscos de inflação e no mercado de trabalho, Barkin disse que há motivos para ser “otimista” em relação a cada um deles. Ele disse que dois processadores de alimentos em seu distrito “perderam centenas de funcionários” quando o status de imigração deles mudou, “mas conseguiram preencher esses cargos com pouca dificuldade”. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que está próximo de um acordo para acabar com a guerra em Gaza e trazer os reféns de volta para casa. Trump fez os comentários aos repórteres antes de deixar a Casa Branca para participar do torneio de golfe Ryder Cup em Nova York.

A Petrobras afirmou que a licença para operar na Foz do Amazonas está próxima e que só precisa revisar os planos após pedido do Ibama para conseguir a autorização que lhe permitiria realizar um poço exploratório na região. “Para a emissão da licença de operação, resta apenas entregar os planos revisados, conforme solicitação do Ibama”, disse a Petrobras à Reuters, ressaltando que reapresentaria os documentos revisados nesta sexta-feira. A empresa destacou ainda que foi “sinalizado” pelo Ibama que, quando da emissão da licença, será solicitada a realização de um novo simulado. “O exercício ocorrerá durante a fase de perfuração do poço, o que é uma solicitação usual nos processos de licenciamento da empresa”, explicou.

Os brasileiros gastaram US$ 1,768 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 565 milhões.

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, diz que PCE em linha com o esperado pode fazer o Federal Reserve manter a sua trajetória de corte de juros, ressaltando que, apesar da aceleração no índice amplo, todos os números desse vieram em linha com o consenso do mercado. “Apesar de a meta de inflação do Fed ser de 2%, os números de hoje dificilmente devem mudar a rota dos diretores do banco, que já sinalizaram na semana passada a intenção de promover mais dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim do ano”, diz. “Um ponto interessante do relatório é a indicação de que as tarifas impostas pelo governo Trump tiveram um repasse limitado para os preços ao consumidor. Autoridades do Fed, incluindo seu presidente, Jerome Powell, avaliam que o impacto das tarifas tende a ser um choque pontual nos preços, e não uma causa de longo prazo para a inflação, mas ainda com cautela”.

Discurso foi alvo de protestos: muitas delegações simplesmente deixaram a plenária. A delegação brasileira usou lenços em apoio à Palestina. Mas houve aplausos também, dos pouquíssimos países que permaneceram ouvindo o primeiro-ministro. Netanyahu deixou claro que o ataque à Faixa de Gaza está longe de terminar.

Investidores em Wall Street voltaram a se animar após receber o relatório de inflação PCE, de consumo pessoal, em linha com o esperado. O PCE é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve para fins de política monetária. A medida segue insistentemente acima da meta de 2%, mas o efeito das tarifas parece ser quase mínimo, o que pode fazer a autoridade monetária voltar seus olhos para o mercado de trabalho e talvez seguir descendo as taxas de juros. “Após uma retração de três dias no mercado em geral, isso é bom o suficiente para tirar os compradores da fila”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da TradeStation. “As declarações de ontem e a revisão do PIB minaram a narrativa dovish, mas o PCE de hoje acalma algumas dessas preocupações. Nenhuma novidade também é boa notícia”.

• Dow Jones: +0,44%
• S&P 500: +0,20%
• Nasdaq: +0,06%

Apesar da valorização de 67,6% das ações da dona da Riachuelo neste ano, a XP Investimentos vê espaço para mais.

O Ibovespa opera em alta nas primeiras negociações desta sexta-feira (26), aos 145,8 mil pontos, com as atenções voltadas para dados de inflação e gastos dos consumidores nos EUA, em busca de sinais sobre os próximos movimentos do Federal Reserve, enquanto o Banco Central segue no radar do mercado nacional. Também contribui para o movimento a queda das principais commodities. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos e varejistas. As ações de Vale (VALE3) caem, em linha com o minério de ferro. Já as ações de companhias aéreas decolam após anúncio de desistência do processo de fusão entre Gol e Azul. O dólar comercial cai a R$ 5,33. A onflação do consumo (PCE) nos EUA subiu em linha com as projeções em agosto. Já o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou taxas de 100% sobre medicamentos de marca, 25% sobre caminhões pesados e 50% a armários de cozinha. Na cena nacional, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, participa, por videoconferência, do Monetary Policy discussion with the Central Bank of Brazil, organizado pelo Citi, às 11h. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,34%, o S&P Futuro avança 0,40% e o Nasdaq Futuro tem alta de 0,53%. (Felipe Alves)

• Dow Jones Futuro: +0,44% (antes PCE: +0,29%)
• S&P 500 Futuro: +0,34% (antes PCE: +0,14%)
• Nasdaq Futuro: +0,32% (antes PCE: +0,07%)

Ações de construtoras mais que dobram no ano e renovam máximas históricas.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,016 pp, a 3,647% (antes PCE: -0,012 pp, a 3,651%)
• Título de 10 anos: -0,015 pp, a 4,738% (antes PCE: -0,016 pp, a 4,737%)

A empresa paranaense de água e esgoto Sanepar (SAPR4) anunciou nesta sexta-feira assinatura de memorando de entendimento com uma unidade do grupo espanhol Acciona para avaliar participação, via consórcio, em leilões de saneamento no Brasil. A parceria foi acertada com a Acciona Água do Brasil, para ” realização conjunta de estudos e tratativas com vistas a avaliar eventual participação, via consórcio, em concorrências públicas de saneamento no Brasil, desde que verificada a conveniência e oportunidade”, segundo comunicado ao mercado. “Até o momento não há contrato ou acordo vinculante entre as partes, tampouco garantia de que as tratativas resultarão em uma parceria efetiva”, afirmou a Sanepar.

Em julho, na comparação com junho, houve alta de 0,4% (revisada de mais 0,3%).

Em julho, na relação com junho, houve alta de 0,4%.

Já na relação entre julho e junho, a alta foi de 0,5%.

Em julho, na relação com julho de 2024, a alta do núcleo do PCE também foi de 2,9%.

Em julho, na relação com junho, a alta foi de 0,2% (revisada de mais 0,3%).

Mas foi um avanço. Em julho, na relação com julho de 2024, a alta foi de 2,6%.

Em julho, na relação com junho, a alta foi de 0,2%.

• Dow Jones Futuro: +0,29%
• S&P 500 Futuro: +0,14%
• Nasdaq Futuro: +0,07%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,012 pp, a 3,651%
• Título de 10 anos: -0,016 pp, a 4,737%

O PCE é o índice de preços de consumo pessoal, principal medida de inflação para o Federal Reserve, que usa o indicador para orientas decisões de política monetária. O dado sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse que tem uma confiança muito baixa nas previsões de inflação no momento, uma vez que as tarifas continuam a afetar a economia e as empresas e famílias lutam para saber quem arcará com o custo dos novos impostos de importação. “Há aumentos de custos que os fornecedores querem repassar. Não há dúvida quanto a isso”, disse Barkin na Bloomberg Television. “Mas esses custos tentarão ser repassados para um consumidor que, francamente, está exausto com os aumentos de preços… Isso pode significar que você não verá um impacto inflacionário tão amplo.”

A economia da China tem feito progressos constantes, mas enfrenta um ambiente externo cada vez mais “complexo e severo”, com o aumento das barreiras comerciais, disse o banco central nesta sexta-feira. O Banco do Povo da China disse que intensificará os ajustes da política monetária e administrará “adequadamente” a força e o ritmo de implementação com base nas situações econômicas e financeiras internas e externas, de acordo com um resumo da reunião trimestral de seu comitê de política monetária realizada na terça-feira.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 116 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 144 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,38 (ontem: -9% ou -R$ 0,29)
• Gasolina A (média nacional): +5%, ou +R$ 0,15 (ontem: +5% ou +R$ 0,14)

A Dexco celebrou com o Banco do Brasil a renovação de linha de crédito, no valor de R$750 milhoes, aumentando o prazo garantido de saque de 1 para 2 anos, conforme comunicado ao mercado.

PT tenta ter Freixo como chefe da pasta e PDT deseja o nome do deputado André Figueiredo.

Após liquidações bilionárias, ativos digitais seguem pressionados; investidores acompanham novas tarifas de Trump e dado de inflação nos EUA.

Empresa se consolidou como uma das líderes do setor de telecomunicações no país.

O Brasil teve déficit em transações correntes de US$4,669 bilhões em agosto, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,51% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta sexta-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de US$5,5 bilhões em agosto. No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$7,989 bilhões, contra US$6,15 bilhões projetados na pesquisa.

Cerca de 40 cargas de soja argentina foram registradas para exportação em novembro e dezembro durante a suspensão do imposto de exportação desta semana pelo país, a maioria com destino à China, disseram dois traders à Reuters, em compras que afetam diretamente a principal temporada de comercialização da oleaginosa dos EUA. Um volume de 2,66 milhões de toneladas de soja foi registrado para novembro e dezembro, representando mais de 50% dos 5,1 milhões de toneladas do total reservado para todos os meses citados pelas autoridades argentinas durante a janela de isenção de impostos, disseram os dois traders asiáticos nesta sexta-feira. O frenesi de compras dos importadores chineses nesta semana representou um novo golpe para os produtores de soja dos EUA, que foram impedidos de exportar para o principal mercado da China durante a atual temporada de colheita, à medida que as tarifas da guerra comercial tornam seus grãos proibitivamente caros para os compradores chineses.

Para economista-chefe e sócio da Vinland Capital, Aurélio Bicalho, esse movimento tornou-se mais aberto e visível, especialmente nos EUA.

A União Europeia e o Japão expressaram confiança nesta sexta-feira de que haviam garantido limites para as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos, que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que vai impor na próxima semana a uma taxa de 100%. A Comissão Europeia se referiu a uma declaração conjunta acordada com os Estados Unidos após seu acordo comercial do final de julho, que afirma que a tarifa para produtos farmacêuticos, semicondutores e madeira não excederia 15%. “Esse limite tarifário claro e abrangente de 15% para as exportações da UE representa uma garantia de que não haverá tarifas mais altas para os operadores econômicos europeus. A UE é o único parceiro comercial a alcançar esse resultado com os EUA”, disse um porta-voz da Comissão. O Japão também se referiu à sua declaração conjunta com Washington, que dizia que as tarifas dos EUA sobre semicondutores e produtos farmacêuticos japoneses não excederiam aquelas aplicadas a outros países, como a União Europeia. Em uma postagem no Truth Social na quinta-feira, Trump anunciou uma nova rodada de tarifas que também abrangia caminhões a 25% e móveis a entre 30% e 50%. (Reuters)

A Braskem anunciou nesta sexta-feira que contratou assessores financeiros e jurídicos para avaliar opções para sua estrutura de capital, em um momento de ciclo de baixa do mercado global petroquímico que ainda deve perdurar por vários anos, segundo avaliações da própria companhia. “A Braskem…contratou assessores financeiro e jurídicos para auxiliar a companhia na elaboração de um diagnóstico de alternativas econômico-financeiras para otimizar a sua estrutura de capital”, afirmou a empresa sem dar qualquer detalhe.

Galló possui mais de 30 anos de experiência no varejo, tendo sido diretor-presidente da Lojas Renner (LREN3) por 20 anos.

A Índia disse nesta sexta-feira que sua delegação visitou os Estados Unidos no início desta semana, onde os dois países tiveram conversas construtivas e decidiram continuar as discussões com o objetivo de “concluir rapidamente um acordo comercial mutuamente benéfico”.

Os consumidores da zona do euro elevaram algumas de suas expectativas de inflação em agosto e viram um crescimento maior da renda ao longo dos próximos 12 meses, mostrou a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu nesta sexta-feira. A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentou em agosto para 2,8%, de 2,6% no mês anterior, enquanto as expectativas para os próximos cinco anos subiram para 2,2%, de 2,1%, seu nível mais alto desde agosto de 2022. No entanto, as expectativas para os próximos três anos permaneceram em 2,5%, informou o BCE com base em uma pesquisa com 19.000 adultos em 11 países da zona do euro. O BCE cortou as taxas de juros em 2 pontos percentuais no ano até junho, mas tem decidido pela manutenção desde então, argumentando que a inflação está agora em sua meta de 2% e que não há urgência em ajustar mais os juros. Ainda assim, há um debate latente por trás de uma perspectiva aparentemente benigna. Algumas autoridades temem que o crescimento fraco e o euro forte arrastem a inflação persistentemente para abaixo da meta, tornando necessário um novo corte nos juros.

Portfólio entre 12 e 18 ações é suficiente para uma carteira diversificada, para diluir riscos e aproveitar oportunidades em diversos setores.

A Comissão Europeia disse nesta sexta-feira que havia garantido um teto de 15% para as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos, atuando como uma apólice de seguro para as empresas europeias. “Os Estados Unidos pretendem garantir prontamente que a taxa tarifária… aplicada aos produtos originários da União Europeia sujeitos às ações da Seção 232 sobre produtos farmacêuticos, semicondutores e madeira serrada não exceda 15%”, disse um porta-voz da Comissão em um comunicado. O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou na quinta-feira uma nova rodada de tarifas sobre uma ampla gama de produtos importados, incluindo 100% de impostos sobre medicamentos de marca, que entrarão em vigor na próxima semana.

Os Estados Unidos imporão uma tarifa de 100% sobre as importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados a partir de 1º de outubro, a menos que uma empresa farmacêutica esteja construindo uma fábrica nos EUA, disse o presidente Donald Trump nesta quinta-feira. “Não haverá, portanto, nenhuma tarifa sobre esses produtos farmacêuticos se a construção já tiver começado”, disse Trump no Truth Social.

“A boa notícia é que estamos superando sua incompetência, e em breve estaremos, como país, melhor do que jamais estivemos antes”, escreveu na rede social Truth.

Companhias confirmaram ao mercado o encerramento das negociações e da parceria de compartilhamento de voos; bilhetes emitidos seguem válidos.

As ações europeias se recuperam de mínimas de três semanas nesta sexta-feira com um impulso das ações financeiras e industriais, enquanto o setor de saúde devolvia perdas iniciais após a mais recente investida tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre empresas farmacêuticas. As ações do setor siderúrgico em toda a Europa também avançam depois que o jornal alemão Handelsblatt informou que a Comissão Europeia planeja impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados.

• STOXX 600: +0,26%
• DAX (Alemanha): +0,31%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,33%
• CAC 40 (França): +0,35%
• FTSE MIB (Itália): +0,50%

Os preços do petróleo começaram o dia com ganhos, mas viraram para queda, em meio à decisão de Trump de aumentar a pressão sobre os compradores de energia russa. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, interrompendo uma alta de quatro semanas e encerrando a semana em baixa, pressionados pelo plano da Comissão Europeia de impor tarifas elevadas sobre as importações de aço chinês.

• Petróleo WTI, -0,17%, a US$ 64,87 o barril
• Petróleo Brent, -0,07%, a US$ 69,37 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,74%, a 790 iuanes (US$ 110,72)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em baixa, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou novas tarifas sobre produtos farmacêuticos, caminhões pesados, móveis e itens de banheiro e cozinha, na noite de quinta-feira. Durante a noite nos EUA, Trump afirmou que chegou a um entendimento com a China sobre o futuro do TikTok no país. “Tive ótima conversa com o presidente da China, Xi Jinping”, disse o republicano, ao anunciar que assinou uma ordem executiva “salvando o TikTok de uma proibição” de funcionamento nos EUA. A transação avalia o negócio em US$ 14 bilhões, de acordo com o vice-presidente JD Vance.

• Shanghai SE (China), -0,65%
• Nikkei (Japão): -0,87%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,35%
• Nifty 50 (Índia): -0,79%
• ASX 200 (Austrália): +0,17%

Os índices futuros de Nova York operam mistos nesta sexta-feira (26), com investidores aguardando a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para monitorar a inflação. O indicador ganhou ainda mais relevância após dados sólidos de emprego divulgados na quinta-feira e uma forte revisão para cima do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, para 3,8%, terem abalado a confiança dos investidores de que mais cortes nas taxas de juros este ano são uma aposta certa. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na véspera novas tarifas sobre produtos farmacêuticos, caminhões pesados, móveis e itens de banheiro e cozinha. As tarifas devem entrar em vigor em 1º de outubro e serão de 25% a 100%.

• Dow Jones Futuro: +0,14%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: -0,16%

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE subiu 0,1 ponto em setembro, para 90,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 2,1 pontos, para 91,9 pontos.

A semana termina com as atenções voltadas para dados de inflação e gastos dos consumidores nos Estados Unidos, em busca de sinais sobre os próximos movimentos do Federal Reserve, enquanto o Banco Central segue no radar do mercado nacional. Uma série de dados na quinta-feira sugeriu que a economia dos EUA permanece saudável, e operadores precificam agora cerca de 39 pontos básicos de cortes de juros até dezembro, contra mais de 40 pontos mais cedo na semana. O foco se volta agora para a divulgação às 9h30 do índice PCE de inflação — medida preferida do Fed –, que pode influenciar as apostas sobre cortes de juros conforme investidores avaliam o impacto de novas tarifas sobre uma série de produtos importados. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou taxas de 100% sobre medicamentos de marca, 25% sobre caminhões pesados e 50% a armários de cozinha. Na cena nacional, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, participa, por videoconferência, do Monetary Policy discussion with the Central Bank of Brazil, organizado pelo Citi, às 11h. Na véspera, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição segue “dependente de dados” para definir a trajetória dos juros e, ao mesmo tempo, pontuou que há uma convergência da economia para um cenário de suavização da atividade. (Reuters)

Investidores em Wall Street fizeram os índices caírem pelo terceiro dia seguido, com preocupações sobre o setor de tecnologia e hoje o alvo foi a Oracle. “A Oracle teve uma forte alta. Alguma retração e fraqueza provavelmente se justificam, dada a rapidez e a magnitude da explosão do valor de mercado”, disse à CNBC Keith Buchanan, gestor sênior de portfólio da Globalt Investments. Ele também citou “algum ceticismo” em relação às projeções de crescimento explosivo da infraestrutura de nuvem da empresa, divulgadas no início deste mês. “A magnitude desses pedidos chama a atenção, mas se estiverem concentrados em pouquíssimos pedidos de pouquíssimos mercados finais, é claro que há um risco”, disse. Mas há também uma boa dose de cautela, à espera dos dados do índice de preços de consumo pessoal, o PCE, que sai amanhã – e o PCE é o indicador de inflação preferido do Federal Reserve. Os dados do PIB do 2T25 revisados hoje para cima e da inflação PCE trimestral também revisados para cima justificam a desconfiança de que o Fed pode pausar novamente os cortes de juros.

O dólar emendou a segunda alta seguida frente ao real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,63%, aos 98,49 pontos.

• Venda: R$ 5,364
• Compra: R$ 5,363
• Mínima: R$ 5,309
• Máxima: R$ 5,371

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 146.519,13
• Mínima: 145.186,77
• Diferença para a abertura: -1.185,52 pontos
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,52%
• Terça-feira (23): +0,91%
• Quarta-feira (24): +0,05%
• Quinta-feira (25): -0,81%
• Semana: -0,38%
• Setembro: +2,75%
• 3T25: +4,65%
• 2025: +20,80%

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